Teklif takip programı

Teklif Takip Programı | Teklif Süreçlerinizi Profesyonelce Yönetin

Teklif takip programı, müşterilere hazırlanan tekliflerin oluşturulmasından onaylanmasına, revizyonundan siparişe dönüşmesine kadar tüm teklif sürecinin tek merkezden yönetilmesini sağlayan profesyonel bir yazılım çözümüdür.

Teklif hazırlıyor ancak hangi teklifin müşteride beklediğini, hangisinin revize edildiğini, hangisinin onaylandığını veya neden kaybedildiğini düzenli takip edemiyorsanız işletmenizin profesyonel bir teklif takip programına ihtiyacı vardır.

Hesap Yazılım teklif takip programı çözümleri ile müşteri tekliflerinizi, satış fırsatlarınızı, fiyat çalışmalarınızı, revizyonları, onay süreçlerini ve siparişe dönüşen teklifleri tek sistem üzerinden yönetebilirsiniz.

Dağınık Excel tabloları, Word teklifleri, e-posta trafiği ve kişisel notlar yerine merkezi bir teklif yönetim sistemi kullanarak satış sürecinizi daha kontrollü ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz.

Teklif Takip Programı Nedir?

Teklif takip programı; müşterilere hazırlanan ticari tekliflerin kayıt altına alınmasını, teklif durumlarının takip edilmesini, revizyonların yönetilmesini ve tekliflerin satışa dönüşme oranlarının analiz edilmesini sağlayan yazılımdır.

Teklif takip sistemi sayesinde;

• Yeni teklifler hazırlanabilir.
• Müşteri bazlı teklif geçmişi görüntülenebilir.
• Teklif revizyonları takip edilebilir.
• Bekleyen teklifler listelenebilir.
• Onaylanan teklifler takip edilebilir.
• Reddedilen teklifler analiz edilebilir.
• Siparişe dönüşen teklifler görüntülenebilir.
• Teklif sorumluları belirlenebilir.
• Hatırlatma ve görevler oluşturulabilir.
• Teklif dönüşüm oranları ölçülebilir.
• Satış performansı raporlanabilir.

Bu sayede teklif yönetimi satış personelinin kişisel takibinden çıkar ve kurumsal bir iş sürecine dönüşür.

Teklif Takip Yazılımı Neden Önemlidir?

Bir işletmede satış kayıplarının önemli nedenlerinden biri müşteriye teklif verildikten sonra yeterli takip yapılmamasıdır.

Teklif gönderildi.

Peki sonra ne oldu?

Müşteri teklifi açtı mı?

Revizyon istedi mi?

Satın alma kararı verdi mi?

Rakip firmadan mı aldı?

Teklif süresi doldu mu?

Satış temsilcisi müşteriyi tekrar aradı mı?

Bu soruların cevabı net değilse teklif sürecinde ciddi kontrol kaybı vardır.

Profesyonel teklif takip yazılımı tüm bu süreci görünür hale getirir.

Teklif Yönetim Programı

Teklif yönetim programı yalnızca teklif hazırlayan bir araç değildir.

İyi bir teklif yönetim sistemi teklifin bütün yaşam döngüsünü takip eder.

Örnek teklif süreci;

Talep alındı

Fiyat çalışması yapıldı

Teklif oluşturuldu

Müşteriye gönderildi

Müşteri dönüşü bekleniyor

Revizyon yapıldı

Müzakere aşamasına geçti

Onaylandı

Siparişe dönüştü

Kaybedildi

şeklinde takip edilebilir.

Her teklif kendi durumuna göre yönetildiğinde satış ekibi hangi müşteriye ne zaman dönüş yapması gerektiğini kolayca görebilir.

Teklif Süreç Yönetim Programı

Teklif süreç yönetim programı işletmelerin kendi satış prosedürlerine göre teklif aşamaları oluşturmasına imkan verir.

Her firma aynı şekilde teklif hazırlamaz.

Bazı işletmelerde;

Satış temsilcisi teklif hazırlar.

Satış müdürü kontrol eder.

Finans departmanı fiyatı onaylar.

Yönetici iskonto onayı verir.

Teklif müşteriye gönderilir.

Bazı işletmelerde ise teklif süreci çok daha kısa olabilir.

Teklif süreç yönetimi yazılımı sayesinde firmanız kendi işleyişini sisteme uyarlayabilir.

Teklif Hazırlama ve Takip Programı

Profesyonel teklif hazırlama ve takip programı tekliflerin yalnızca kaydedilmesini değil, hazırlanmasını da hızlandırır.

Ürün veya hizmetler sistem içerisinden seçilebilir.

Miktarlar belirlenebilir.

Birim fiyatlar girilebilir.

İndirim uygulanabilir.

Vergiler hesaplanabilir.

Ödeme şartları tanımlanabilir.

Teslimat koşulları eklenebilir.

Teklif geçerlilik tarihi belirlenebilir.

Özel açıklamalar yazılabilir.

Böylece satış personeli daha hızlı ve standart teklifler hazırlayabilir.

Müşteri Teklif Takip Programı

Bir müşteriye yıllar içerisinde çok sayıda teklif verilebilir.

Müşteri teklif takip programı sayesinde ilgili müşteriye daha önce hangi ürünlerin teklif edildiği, hangi fiyatların verildiği, tekliflerin ne zaman oluşturulduğu ve sonuçlarının ne olduğu görüntülenebilir.

Bu özellikle tekrar satış yapan firmalar için önemlidir.

Müşteri kartı üzerinden;

Eski teklifler

Güncel teklifler

Revizyonlar

Kazanılan teklifler

Kaybedilen teklifler

Satış geçmişi

Görüşme notları

takip edilebilir.

Teklif Revizyon Takip Programı

Teklif süreçlerinde en sık yaşanan problemlerden biri revizyon karmaşasıdır.

Müşteriye ilk teklif gönderilir.

Daha sonra fiyat değişir.

Miktar değişir.

Ürün değişir.

Teslimat tarihi değişir.

İndirim oranı değişir.

Bir süre sonra hangi teklifin son teklif olduğu karışabilir.

Teklif revizyon takip programı sayesinde tekliflerin tüm versiyonları kayıt altında tutulabilir.

Böylece eski teklif ile yeni teklif arasında karşılaştırma yapılabilir ve yanlış teklif gönderme riski azaltılabilir.

Teklif Onay Programı

Özellikle kurumsal işletmelerde her satış personelinin istediği fiyat veya iskonto oranıyla teklif göndermesi istenmez.

Bu durumda teklif onay programı kullanılır.

Örneğin;

%5’e kadar iskonto satış personeli

%10’a kadar satış müdürü

%15’e kadar genel müdür

onayına bağlanabilir.

Bu yapı işletmenin fiyat politikasını korumasına yardımcı olur.

Ayrıca yetkisiz indirimlerin önüne geçilebilir.

Tekliften Siparişe Takip Programı

Teklif sürecinin nihai hedefi sipariştir.

Teklif onaylandıktan sonra bilgilerin tekrar tekrar sisteme girilmesi hem zaman kaybına hem de hatalara neden olabilir.

Tekliften siparişe takip programı sayesinde onaylanan teklif sipariş sürecine aktarılabilir.

Böylece;

Müşteri bilgileri

Ürünler

Miktarlar

Fiyatlar

İndirimler

Ödeme şartları

Teslimat bilgileri

yeniden girilmeden sipariş sürecine taşınabilir.

Teklif ve Satış Takip Programı

Teklif ve satış takip programı, teklif yönetimini satış süreciyle birleştirir.

Bir teklif yalnız başına değerlendirilmemelidir.

Teklif;

Hangi müşteri için hazırlandı?

Hangi satış temsilcisi hazırladı?

Hangi satış fırsatıyla ilişkili?

Kaç kez revize edildi?

Ne kadar sürede sonuçlandı?

Neden kaybedildi?

gibi bilgilerle birlikte analiz edilmelidir.

Bu yapı satış ekiplerinin performansını daha doğru ölçmeye yardımcı olur.

CRM Teklif Takip Programı

CRM teklif takip programı müşteri ilişkileri yönetimi ile teklif yönetimini tek sistem altında toplar.

CRM içerisinde müşteriyle yapılan;

Telefon görüşmeleri

E-postalar

Toplantılar

Ziyaretler

Görevler

Hatırlatmalar

Satış fırsatları

Teklifler

birlikte takip edilebilir.

Böylece müşterinin satış sürecindeki bütün geçmişi tek ekranda görüntülenebilir.

Hesap Yazılım CRM ve teklif takip çözümleri ile müşteri adayından sipariş aşamasına kadar satış sürecinizi merkezi olarak yönetebilirsiniz.

Satış Teklif Takip Programı

Satış teklif takip programı özellikle aktif satış ekipleri için önemli bir araçtır.

Satış yöneticileri;

Kaç teklif verildiğini

Toplam teklif tutarını

Bekleyen teklif tutarını

Onaylanan teklifleri

Kaybedilen teklifleri

Tekliflerin satışa dönüşüm oranını

Personel bazlı teklif performansını

tek ekran üzerinden takip edebilir.

Bu sayede satış ekibinin sadece gerçekleşen cirosu değil, gelecekte oluşabilecek satış potansiyeli de ölçülebilir.

Teklif Fiyatlandırma Programı

Teklif hazırlarken doğru fiyatın belirlenmesi satış kârlılığı açısından kritik öneme sahiptir.

Teklif fiyatlandırma programı sayesinde ürün veya hizmetlerin;

• Alış fiyatı
• Maliyet fiyatı
• Liste fiyatı
• Müşteri özel fiyatı
• İskonto oranı
• Kâr marjı

gibi bilgileri değerlendirilerek teklif oluşturulabilir.

Bu sayede satış personelinin fiyat verirken daha kontrollü hareket etmesi sağlanabilir.

Teklif Maliyetlendirme Programı

Özellikle üretim, proje, makine, inşaat ve özel imalat yapan firmalarda sadece satış fiyatı belirlemek yeterli değildir.

Teklif öncesinde maliyet hesaplanması gerekir.

Teklif maliyetlendirme programı sayesinde;

• Hammadde maliyeti
• İşçilik maliyeti
• Operasyon maliyeti
• Taşeron maliyeti
• Nakliye maliyeti
• Genel giderler
• Kâr oranı

hesaplanarak daha sağlıklı satış fiyatları oluşturulabilir.

Üretim Firmaları İçin Teklif Takip Programı

Üretim yapan işletmelerde teklif süreçleri standart ürün satan işletmelere göre daha karmaşık olabilir.

Müşteriye özel üretimlerde;

• Malzeme
• Operasyon
• İşçilik
• Makine süresi
• Fason işlem
• Nakliye
• Ambalaj
• Kâr oranı

hesaplanması gerekebilir.

Üretim firmaları için teklif takip programı bu süreçlerin daha kontrollü yönetilmesine yardımcı olur.

Teklif onaylandığında ilgili veriler üretim veya sipariş sürecine aktarılabilir.

Proje Bazlı Teklif Takip Programı

Proje yapan işletmelerde bir teklif onlarca veya yüzlerce kalemden oluşabilir.

Proje bazlı teklif takip programı sayesinde her proje için ayrı teklif hazırlanabilir ve maliyet-kârlılık analizi yapılabilir.

Özellikle;

• İnşaat firmaları
• Makine üreticileri
• Taahhüt firmaları
• Mühendislik firmaları
• Yazılım firmaları
• Teknik servis şirketleri
• Proje bazlı çalışan işletmeler

için teklif yönetimi büyük önem taşır.

Online Teklif Takip Programı

Online teklif takip programı sayesinde satış ekibiniz internet erişimi bulunan farklı lokasyonlardan teklif sistemine ulaşabilir.

Merkez ofis, şubeler ve saha satış ekipleri aynı teklif havuzu üzerinden çalışabilir.

Bu sayede;

Teklif bilgileri merkezileştirilir.

Personel değişikliklerinde bilgi kaybı azalır.

Yöneticiler teklif süreçlerini uzaktan takip edebilir.

Tekliflerin güncel durumları ortak sistemden görüntülenebilir.

Mobil Teklif Takip Programı

Sahada çalışan satış personeli müşterinin yanındayken fiyat veya teklif bilgilerine ihtiyaç duyabilir.

Mobil teklif takip programı ile yetkilendirme yapısına bağlı olarak;

Müşteri teklifleri görüntülenebilir.

Teklif durumu kontrol edilebilir.

Teklif notları eklenebilir.

Görev oluşturulabilir.

Müşteri bilgilerine ulaşılabilir.

Böylece satış ekibinin ofise bağımlılığı azaltılabilir.

Excel Teklif Takip Programı Yerine Profesyonel Sistem

Birçok işletme tekliflerini Excel üzerinden takip etmeye başlar.

Fakat teklif sayısı arttıkça Excel yönetimi zorlaşır.

Excel teklif takibinde;

Dosya kaybolabilir.

Eski sürüm kullanılabilir.

Revizyonlar karışabilir.

Teklif sahipleri bilinmeyebilir.

Hatırlatmalar unutulabilir.

Teklif sonuçları raporlanamayabilir.

Birden fazla personel aynı dosyada çalışmakta zorlanabilir.

Profesyonel teklif takip programı bütün bu süreçleri merkezi sistem üzerinden yönetmenizi sağlar.

Teklif Hatırlatma Programı

Teklif gönderildikten sonra müşterinin aranması veya tekrar iletişim kurulması gerekebilir.

Teklif hatırlatma programı sayesinde satış personeline;

• Teklif sonrası arama
• Revizyon takibi
• Müşteri dönüşü
• Teklif geçerlilik tarihi
• Toplantı
• Yeni görüşme

gibi hatırlatmalar atanabilir.

Bu sayede unutulan tekliflerin ve kaçırılan satış fırsatlarının azaltılması hedeflenir.

Teklif Performans Raporları

Profesyonel teklif takip sistemi yöneticilere kapsamlı raporlama imkanı sağlamalıdır.

Raporlanabilecek bazı veriler;

• Aylık teklif adedi
• Toplam teklif tutarı
• Onaylanan teklif tutarı
• Kaybedilen teklif tutarı
• Açık teklif tutarı
• Teklif dönüşüm oranı
• Personel bazlı teklif sayısı
• Müşteri bazlı teklif sayısı
• Ürün bazlı teklif analizi
• Bölge bazlı teklif analizi
• Revizyon sayıları

Teklif sonuçlanma süreleri

olabilir.

Teklif Kazanma Oranı Nasıl Artırılır?

Teklif kazanma oranını artırmak için yalnızca fiyat düşürmek doğru yaklaşım değildir.

Öncelikle teklif süreçlerinin ölçülmesi gerekir.

• Hangi ürünlerde teklifler kazanılıyor?
• Nasıl ve Hangi müşterilerde teklifler kaybediliyor?
• Hangi satış personelinin dönüşüm oranı yüksek?
• Teklifler ortalama kaç günde sonuçlanıyor?
• Hangi fiyat aralıklarında satış oranı düşüyor?

Bu veriler teklif takip programı üzerinden analiz edildiğinde satış yönetimi daha verimli hale getirilebilir.

Kaybedilen Teklif Analizi

Kaybedilen tekliflerin nedenleri mutlaka kayıt altına alınmalıdır.

Örnek ile açıklayacak olursak;

• Fiyat yüksek
• Rakip tercih edildi
• Proje iptal edildi
• Bütçe ayrılmadı
• Teslimat süresi uzun
• Ürün uygun değil
• Müşteriden dönüş alınamadı

gibi kayıp nedenleri tanımlanabilir.

Belirli bir dönem sonunda hangi nedenlerin daha sık satış kaybına yol açtığı analiz edilebilir.

ERP Entegre Teklif Takip Programı

ERP entegre teklif takip programı sayesinde satış ekibinin kullandığı teklif sistemi işletmenin diğer süreçleriyle bağlantılı çalışabilir.

Teklif hazırlanırken;

• Cari bilgiler
• Stok bilgileri
• Fiyat listeleri
• Stok miktarları
• Sipariş bilgileri
• Satış geçmişi

ERP sisteminden alınabilir.

Teklif onaylandığında ise süreç sipariş, üretim, sevkiyat veya muhasebe operasyonlarına aktarılabilir.

Mikro Entegre Teklif Takip Programı

Mikro Yazılım kullanan işletmeler için teklif takip sistemlerinin mevcut Mikro ERP yapısıyla entegre edilmesi mümkündür.

Müşteri kartları, stoklar, fiyatlar, teklifler, siparişler ve satış hareketlerinin entegre edilmesi sayesinde satış ve muhasebe ekipleri aynı veri altyapısı üzerinden çalışabilir.

Hesap Yazılım, Mikro Yazılım çözüm ortağı olarak işletmenizin mevcut yapısına uygun teklif takip, CRM, satış yönetimi ve ERP entegrasyon çözümleri sunmaktadır.

Teklif Takip Programı Kimler İçin Uygundur?

Teklif takip programı düzenli olarak müşterilerine fiyat teklifi sunan hemen hemen tüm işletmeler için kullanılabilir.

Özellikle;

• Üretim firmaları
• Toptancılar
• Makine üreticileri
• İnşaat firmaları
• Teknik servis firmaları
• Yazılım şirketleri
• Danışmanlık firmaları
• Mühendislik şirketleri
• Proje firmaları
• Distribütörler
• Bayi ağı bulunan firmalar
• Saha satış ekipleri

için teklif takip sistemi önemli avantajlar sağlayabilir.

En İyi Teklif Takip Programı Nasıl Olmalı?

En iyi teklif takip programı firmanın iş süreçlerine uyarlanabilen programdır.

İyi bir teklif takip yazılımında;

• Kolay teklif hazırlama
• Müşteri yönetimi
• Teklif revizyon takibi
• Teklif onay sistemi
• Görev ve hatırlatmalar
• Satış fırsatı yönetimi
• CRM entegrasyonu
• ERP entegrasyonu
• Mobil kullanım
• Yetkilendirme
• Raporlama
• Tekliften siparişe dönüşüm
• Maliyet ve kârlılık analizi

gibi özelliklerin bulunması önemli avantaj sağlar.

Teklif Takip Programı Fiyatları

Teklif takip programı fiyatları işletmenin ihtiyacına göre değişir.

Fiyatlandırmayı etkileyen başlıca unsurlar;

• Kullanıcı sayısı
• Teklif modülü kapsamı
• CRM özellikleri
• ERP entegrasyonu
• Mikro entegrasyonu
• Mobil kullanım
• Onay mekanizmaları
• Maliyetlendirme özellikleri
• Özel raporlar
• Özel geliştirmeler

Entegrasyon ihtiyaçlarıdır.

Bu nedenle en doğru teklif takip programı fiyatını belirlemek için işletmenin mevcut satış ve teklif sürecinin analiz edilmesi gerekir.

Ücretsiz Teklif Takip Programı Yeterli mi?

Ücretsiz veya basit teklif takip uygulamaları küçük ölçekte başlangıç için yeterli olabilir.

Ancak işletme büyüdükçe;

• Çok kullanıcılı çalışma
• Yetkilendirme
• CRM bağlantısı
• ERP entegrasyonu
• Teklif geçmişi
• Revizyon yönetimi
• Detaylı raporlama
• Onay mekanizmaları
• Telefonlarınıza Bildirimler ile Hatırlatmalar

gibi ihtiyaçlar ortaya çıkabilir.

Bu noktada işletmeye özel yapılandırılabilen profesyonel teklif takip programı daha sürdürülebilir bir çözüm haline gelir.

Teklif Takip Programı ile Satış Sürecinizi Kontrol Altına Alın

Müşteriye teklif göndermek satış sürecinin sonu değil, başlangıcıdır.

Tekliflerin düzenli takip edilmediği bir işletmede önemli satış fırsatları fark edilmeden kaybedilebilir.

Profesyonel teklif takip programı Sayesinde;

• Tekliflerinizi tek merkezde yönetin.
• Revizyonları kontrol altında tutun.
• Bekleyen teklifleri unutmayın.
• Satış personelinizin teklif performansını ölçün.
• Tekliflerin satışa dönüşüm oranını takip edin.
• Kaybedilen tekliflerin nedenlerini analiz edin.
• Onaylanan teklifleri sipariş sürecine aktarın.
• Satış operasyonunuzu verilerle yönetin.

Dijital Planet Teklif Takip Programı Çözümleri

Dijital planet Yazılım, işletmelerin teklif ve satış süreçlerinin dijital olarak yönetilmesi için profesyonel yazılım ve entegrasyon çözümleri sunmaktadır.

İşletmenizin mevcut teklif sürecini analiz ederek ihtiyacınıza uygun;

• Teklif takip programı
• Teklif yönetim programı
• Teklif hazırlama programı
• Teklif süreç yönetim programı
• CRM teklif takip programı
• Satış takip programı
• Teklif maliyetlendirme programı
• ERP entegre teklif sistemi
• Mikro entegre teklif takip sistemi

çözümleri oluşturulabilir.

Amaç yalnızca teklif hazırlamak değil, tekliften satışa kadar bütün süreci kontrol altına almaktır.

Teklif Takip Programı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Teklif takip programı ne işe yarar?

Müşterilere hazırlanan tekliflerin oluşturulması, gönderilmesi, revize edilmesi, takip edilmesi ve satışa dönüşüm süreçlerinin yönetilmesini sağlar.

Teklif revizyonları takip edilebilir mi?

Evet. Teklifin farklı revizyonları kayıt altında tutularak değişiklik geçmişi izlenebilir.

Teklif onay sistemi kurulabilir mi?

İşletmenin ihtiyaçlarına göre iskonto, fiyat veya teklif tutarına bağlı onay mekanizmaları oluşturulabilir.

Tekliften sipariş oluşturulabilir mi?

Entegrasyon ve sistem yapısına bağlı olarak onaylanan tekliflerin sipariş sürecine aktarılması mümkündür.

CRM ile entegre çalışabilir mi?

Evet. Tekliflerin müşteri kartları, görüşmeler, satış fırsatları ve görevlerle birlikte takip edilmesi mümkündür.

Mikro Yazılım ile entegre olabilir mi?

Kullanılan Mikro Yazılım ürünü ve entegrasyon kapsamına göre teklif takip sistemlerinin Mikro altyapısıyla birlikte çalışması sağlanabilir.

Teklif takip programı fiyatı ne kadar?

Fiyat; kullanıcı sayısı, modüller, entegrasyonlar ve özel geliştirme ihtiyaçlarına göre değişmektedir.

Teklif Takip Programı İçin Hesap Yazılım ile İletişime Geçin

Tekliflerinizi Excel, Word, e-posta ve kişisel notlar arasında takip etmek yerine bütün teklif sürecinizi tek merkezde yönetin.

DP CRM uygulaması ile  ile işletmenize uygun teklif takip programı, CRM satış takip sistemi, teklif maliyetlendirme çözümü ve ERP entegrasyonu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hesap Yazılım Bilişim ve Danışmanlık LTD. ŞTİ.

Web: www.dijitalplanet.com

E-posta ve Tel : info@dijitalplanet.com – 0531 699 24 64