Mikro Entegre CRM Programı ile Müşteri ve Satış Süreçlerinizi Birleştirin
Mikro entegre CRM programı; müşteri görüşmelerini, satış fırsatlarını, teklifleri, görevleri ve satış faaliyetlerini Mikro Yazılım içerisindeki cari hesap, stok, fiyat, sipariş, irsaliye, fatura ve tahsilat verileriyle bağlantılı olarak yönetmeyi sağlayan müşteri ilişkileri yönetimi çözümüdür.
Standart bir CRM programı müşteri iletişimlerini ve satış faaliyetlerini takip ederken, Mikro entegre CRM programı satış ekibinin ihtiyaç duyduğu ticari verileri Mikro altyapısıyla ilişkilendirir.
Satış temsilcisi müşteriyi aramadan önce müşterinin geçmiş satışlarını, açık siparişlerini, aldığı ürünleri, cari bakiyesini, ödeme düzenini ve daha önce gönderilen teklifleri inceleyebilir. Böylece müşteriyle yapılan görüşmeler daha hazırlıklı ve verimli şekilde gerçekleştirilebilir.
Müşteri bilgilerinin Excel tablolarında, tekliflerin farklı dosyalarda, cari hareketlerin Mikro içerisinde ve görüşme notlarının çalışanların telefonlarında tutulması satış sürecinde ciddi veri dağınıklığı oluşturur.
Mikro entegre CRM programı sayesinde müşteriyle ilgili ticari ve iletişimsel bilgiler merkezi bir yapı içerisinde birleştirilebilir.
Mikro’nun resmî müşteri takip açıklamalarında müşteri bilgileri, alacaklar, ödemeler, etkileşimler ve siparişten satışa uzanan süreçlerin birlikte yönetilebilmesi CRM kullanımının temel faydaları arasında gösterilmektedir.
Hesap Yazılım Bilişim ve Danışmanlık LTD. ŞTİ., Mikro Yazılım kullanan işletmelere Mikro entegre CRM programı kurulumu, müşteri takip sistemi, satış yönetimi, veri aktarımı, özel raporlama, kullanıcı eğitimi ve teknik destek hizmetleri sunmaktadır.
Mikro Entegre CRM Programı Nedir?
Mikro entegre CRM programı, müşteri ilişkileri yönetimi ile işletmenin ticari süreçlerini aynı veri yapısı üzerinde buluşturan bir CRM ve ERP entegrasyonudur.
CRM, “Customer Relationship Management” ifadesinin kısaltmasıdır ve müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelir.
CRM sistemi genel olarak şu süreçleri yönetir:
Potansiyel müşteri kayıtları
Mevcut müşteri bilgileri
Müşteri yetkilileri
Telefon görüşmeleri
E-posta ve toplantı kayıtları
Müşteri ziyaretleri
Satış fırsatları
Teklif süreçleri
Görevler ve hatırlatmalar
Satış temsilcisi faaliyetleri
Satış hedefleri
Müşteri memnuniyeti
Satış sonrası ilişkiler
Mikro entegrasyonu ise CRM kayıtlarının Mikro içerisindeki ticari verilerle ilişkilendirilmesini sağlar.
Entegrasyon kapsamına göre aşağıdaki Mikro verileri CRM sistemine aktarılabilir veya CRM ekranlarından görüntülenebilir:
Cari hesap kartları
Müşteri iletişim bilgileri
Stok kartları
Ürün açıklamaları
Depo stokları
Fiyat listeleri
Müşteriye özel fiyatlar
Satış siparişleri
Sevk irsaliyeleri
Satış faturaları
Cari hesap bakiyeleri
Risk bilgileri
Tahsilat hareketleri
Satış geçmişi
Ürün bazında müşteri hareketleri
ERP sistemleri finans, muhasebe, stok, satış, satın alma ve müşteri ilişkileri gibi farklı süreçleri ortak bir sistemde birleştirebilir. Kullanılabilecek entegrasyon kapsamı ise tercih edilen Mikro ürünü, CRM çözümü ve lisans yapısına göre belirlenmelidir.
Mikro Entegre CRM Programı Ne İşe Yarar?
Mikro entegre CRM programı, satış ekibinin müşteriyle gerçekleştirdiği faaliyetlerle işletmenin Mikro içerisindeki ticari kayıtları arasında bağlantı kurar.
Bir potansiyel müşteri işletmeyi aradığında CRM kaydı oluşturulur. Müşterinin ilgilendiği ürün, talebin geldiği kaynak ve sorumlu satış temsilcisi belirlenir.
Müşteriyle yapılan görüşmeler sisteme kaydedilir. Teklif hazırlanması gerektiğinde Mikro içerisindeki ürün, fiyat ve stok bilgilerinden yararlanılabilir.
Müşteri teklifi onayladığında satış süreci siparişe dönüştürülebilir. Siparişin sevki, faturası ve tahsilat durumu entegrasyon kapsamına göre CRM üzerinden takip edilebilir.
Mikro entegre CRM programı aşağıdaki soruların yanıtlanmasını kolaylaştırır:
Müşteriyle en son ne zaman görüşüldü?
Müşteri hangi ürünlerle ilgileniyor?
Müşteriye hangi teklifler gönderildi?
Teklif hangi aşamada bulunuyor?
Müşterinin açık siparişi var mı?
Siparişin ne kadarı teslim edildi?
Müşterinin cari bakiyesi nedir?
Vadesi geçmiş borcu bulunuyor mu?
Müşteri daha önce hangi ürünleri satın aldı?
Son satış hangi tarihte yapıldı?
Hangi satış temsilcisi müşteriyle ilgileniyor?
Müşteriye tekrar ne zaman dönüş yapılmalı?
Satış neden kazanıldı veya kaybedildi?
Satış ekibinin hedef gerçekleşme oranı nedir?
Bu yapı, satış personelinin müşteriye yalnızca iletişim bilgileriyle değil, güncel ticari verilerle yaklaşmasını sağlar.
Mikro CRM ile MikroCRM Portalı Arasındaki Fark Nedir?
“Mikro CRM” ifadesi zaman zaman iki farklı sistem için kullanılabilmektedir.
MikroCRM portalı; Mikro kullanıcılarının web üyelik işlemlerini gerçekleştirmesine, lisanslarını kontrol etmesine, servis hizmetlerini ve kalan eğitim sürelerini takip etmesine yönelik bir kullanıcı platformudur.
Mikro entegre CRM programı ise işletmenin kendi müşterilerini, satış fırsatlarını, tekliflerini, görüşmelerini ve satış ekibini yönetmek amacıyla kullanılan müşteri ilişkileri yönetimi sistemidir.
Bu iki yapı aynı amaçla kullanılmaz.
İşletmenizin ihtiyacı aşağıdakilerden biriyse satış ve müşteri yönetimine yönelik entegre CRM çözümü değerlendirilmelidir:
Potansiyel müşterileri takip etmek
Müşteri görüşmelerini kaydetmek
Satış fırsatlarını yönetmek
Tekliflerin durumunu takip etmek
Satış personelini ölçmek
Mikro cari hesaplarını CRM ile ilişkilendirmek
Stok ve fiyat bilgilerini satış ekibine açmak
Sipariş ve fatura sürecini izlemek
Müşteri geçmişini tek ekrandan görüntülemek
Kurulum öncesinde ihtiyacın MikroCRM portalı mı yoksa müşteri ve satış yönetimi çözümü mü olduğu doğru belirlenmelidir.
Mikro Entegre CRM Programının Avantajları
Mikro entegre CRM programı, satış ve muhasebe departmanlarının farklı veri kaynaklarıyla çalışmasından kaynaklanan sorunları azaltır.
Müşteri Bilgileri Tek Merkezde Toplanır
Müşterinin firma bilgileri, yetkilileri, görüşme notları, teklifleri, siparişleri ve satış geçmişi aynı müşteri kaydı üzerinden görüntülenebilir.
Tekrarlanan Veri Girişleri Azalır
Mikro içerisinde bulunan cari, stok ve fiyat bilgilerinin CRM sisteminde yeniden oluşturulmasına gerek kalmayabilir.
Entegrasyon kapsamına göre veriler sistemler arasında otomatik aktarılabilir.
Satış Ekibi Güncel Veriye Ulaşır
Satış temsilcisi müşteriye teklif verirken güncel stok, fiyat, bakiye ve geçmiş satış bilgilerini inceleyebilir.
Müşteriye Dönüşler Unutulmaz
Arama, toplantı, teklif gönderme ve ziyaret gibi görevler satış temsilcilerine atanabilir.
Teklifler Kontrol Altına Alınır
Hazırlanan, gönderilen, bekleyen, revize edilen, onaylanan ve reddedilen teklifler ayrı ayrı takip edilebilir.
Satış Fırsatları Ölçülür
Hangi fırsatların satışa yaklaştığı, hangilerinin ilerlemediği ve hangilerinin kaybedildiği görülebilir.
Cari Risk Kontrolü Güçlenir
Entegrasyon yapısına göre satış ekibi sipariş veya teklif öncesinde müşterinin cari bakiye ve risk bilgilerini kontrol edebilir.
Satış Personeli Performansı İzlenir
Görüşme sayısı, ziyaret sayısı, teklif tutarı, satış dönüşümü ve hedef gerçekleşme oranı raporlanabilir.
Yönetici Raporları Güncel Hale Gelir
Satış yöneticileri, tahmini satışları ve bekleyen fırsatları merkezi rapor ekranlarından değerlendirebilir.
Mikro Cari Hesap ve CRM Entegrasyonu
Mikro cari hesap kartları müşterinin ticari ve finansal hareketlerini takip etmek için kullanılır.
CRM müşteri kartı ise müşteriyle gerçekleştirilen görüşmeleri, görevleri, teklifleri ve satış fırsatlarını yönetir.
Mikro cari hesap ve CRM entegrasyonu sayesinde iki sistemdeki kayıtlar eşleştirilebilir.
Entegrasyon kapsamında CRM ekranına aktarılabilecek cari bilgiler şunlardır:
Cari hesap kodu
Firma unvanı
Vergi numarası
Vergi dairesi
Telefon ve e-posta bilgileri
Fatura adresi
Sevk adresi
Satış temsilcisi
Ödeme planı
Cari bakiye
Borç ve alacak durumu
Risk limiti
Vade bilgisi
Son tahsilat tarihi
Son satış tarihi
Toplam satış tutarı
Mikro’nun teknik veri yapısında cari hesap kartları; satış fiyat kodu, ödeme türü, ödeme günü, vade ve adres gibi farklı alanları barındırabilmektedir. Entegrasyonda kullanılacak alanlar işletmenin ihtiyacına ve yetkilendirme politikasına göre belirlenmelidir.
Satış personelinin müşterinin bütün finansal bilgilerini görmesi zorunlu değildir. Yetkilendirme yapısıyla kullanıcıların yalnızca görevleri için gerekli bilgilere erişmesi sağlanabilir.
Mikro Stok ve CRM Entegrasyonu
Mikro entegre CRM programında satış ekibinin ürün ve stok bilgilerine ulaşması sağlanabilir.
Bu entegrasyon özellikle toptan satış, üretim, dağıtım ve saha satış işletmeleri için önemlidir.
CRM üzerinden görüntülenebilecek ürün bilgileri:
Stok kodu
Ürün adı
Ürün açıklaması
Marka ve kategori
Ölçü birimi
Depo bazında stok miktarı
Siparişe ayrılmış miktar
Kullanılabilir stok
Fiyat listesi
Müşteriye özel fiyat
İskonto oranı
Son satış fiyatı
Son alış tarihi
Ürün görseli
Alternatif ürünler
Satış temsilcisi müşteriye ürün önerirken stokta bulunmayan bir ürün yerine alternatif ürünleri değerlendirebilir.
Güncel stok bilgisine erişilmesi, teslim edilemeyecek ürünler için yanlış termin verilmesini azaltabilir.
Maliyet ve kârlılık bilgileri ise yalnızca yetkili yöneticilere açılabilir.
Mikro Fiyat Listesi ve CRM Entegrasyonu
Mikro Yazılım kullanan işletmelerde farklı müşteriler için farklı fiyat listeleri ve iskonto oranları kullanılabilir.
CRM entegrasyonu sayesinde müşteriye bağlı fiyat politikası satış sürecine aktarılabilir.
Teklif hazırlanırken şu kontroller yapılabilir:
Müşterinin bağlı olduğu fiyat listesi
Müşteriye özel fiyatlar
Ürün bazında iskonto oranları
Dönemsel kampanyalar
Dövizli fiyatlar
Son satış fiyatı
Minimum satış fiyatı
Yetki gerektiren iskonto oranları
Ödeme şekline göre fiyatlandırma
Satış temsilcisinin yetkisinin üzerinde iskonto vermesi durumunda yönetici onay süreci oluşturulabilir.
Böylece fiyatlandırma kontrol altına alınırken teklif hazırlama süresi de kısaltılabilir.
Mikro Entegre CRM ile Potansiyel Müşteri Takibi
Henüz Mikro içerisinde cari hesap kartı açılmamış firmalar CRM sistemine potansiyel müşteri olarak kaydedilebilir.
Potansiyel müşteri kaydında şu bilgiler tutulabilir:
Firma adı
Yetkili kişi
Telefon numarası
E-posta adresi
Şehir
Sektör
İlgilenilen ürün veya hizmet
Tahmini satış tutarı
Müşteri kaynağı
Sorumlu satış temsilcisi
Görüşme notları
Sonraki işlem tarihi
Satış ihtimali
Potansiyel müşteri kaynakları ayrı ayrı sınıflandırılabilir:
Web sitesi
Google reklamları
Sosyal medya
Telefon araması
E-posta
Fuar
Referans
Bayi yönlendirmesi
Saha ziyareti
Mevcut müşteri önerisi
Potansiyel müşteri satışa dönüştüğünde Mikro içerisinde cari kart açılması ve CRM kaydıyla eşleştirilmesi sağlanabilir.
Bu yöntem, henüz satış yapılmamış her talep için cari hesap kartı açılmasını önleyebilir.
Mikro Entegre CRM Satış Fırsatı Yönetimi
Satış fırsatı, bir müşterinin ürün veya hizmet satın alma olasılığını temsil eder.
Her satış fırsatı için aşağıdaki bilgiler tanımlanabilir:
Müşteri
İlgilenilen ürün
Tahmini satış tutarı
Satış ihtimali
Sorumlu satış temsilcisi
Beklenen kapanış tarihi
Rakip firma
Satış aşaması
Bir sonraki faaliyet
Özel açıklamalar
Satış fırsatları işletmenin çalışma yapısına göre aşamalara ayrılabilir:
Yeni talep
İlk görüşme yapıldı
İhtiyaç analizi yapılıyor
Ürün tanıtıldı
Demo planlandı
Demo gerçekleştirildi
Teklif hazırlanıyor
Teklif gönderildi
Müşteri değerlendiriyor
Revize teklif gönderildi
Sözleşme aşamasında
Satış kazanıldı
Satış kaybedildi
CRM sistemleri satış süreci, kontak, servis ve kampanya yönetimi gibi farklı müşteri ilişkileri faaliyetlerini destekleyebilir. Kullanılabilecek fonksiyonlar tercih edilen çözüme göre değişir.
Yönetici, satış havuzundaki fırsatları aşamalarına ve tahmini satış tutarlarına göre değerlendirebilir.
Mikro Entegre CRM Teklif Takibi
Müşteriye teklif göndermek satış sürecinin tamamlandığı anlamına gelmez.
Gönderilen tekliflerin düzenli olarak takip edilmesi gerekir.
Mikro entegre CRM programında teklif kaydı müşteri, satış fırsatı ve satış temsilcisiyle ilişkilendirilebilir.
Teklif kaydında bulunabilecek bilgiler:
Teklif numarası
Teklif tarihi
Müşteri
Teklif edilen ürünler
Miktar
Birim fiyat
İskonto
Vergiler
Döviz cinsi
Toplam tutar
Ödeme şekli
Teslimat süresi
Geçerlilik tarihi
Satış temsilcisi
Teklif durumu
Revizyon numarası
Müşteri açıklaması
Teklif durumları şu şekilde takip edilebilir:
Taslak
Onay bekliyor
Müşteriye gönderildi
Görüntülendi
Değerlendiriliyor
Revizyon istendi
Revize edildi
Onaylandı
Siparişe dönüştü
Reddedildi
Süresi doldu
Teklifin geçerlilik tarihi yaklaştığında satış temsilcisine hatırlatma oluşturulabilir.
Mikro CRM Tekliften Siparişe Entegrasyon
Müşteri teklifi onayladığında aynı bilgilerin yeniden girilmesi zaman kaybına ve kullanıcı hatalarına neden olabilir.
Mikro CRM teklif ve sipariş entegrasyonu sayesinde onaylanan teklifin Mikro satış siparişine dönüştürülmesi sağlanabilir.
Süreç şu şekilde ilerleyebilir:
- Potansiyel müşteri CRM sistemine kaydedilir.
- Müşteri ihtiyacı belirlenir.
- Satış fırsatı oluşturulur.
- Mikro ürün ve fiyat bilgileri kullanılarak teklif hazırlanır.
- Teklif müşteriye gönderilir.
- Gerekli revizyonlar kaydedilir.
- Teklif yönetici veya müşteri tarafından onaylanır.
- Müşteri için Mikro cari hesap kartı açılır veya mevcut cari kart eşleştirilir.
- Onaylanan teklif satış siparişine dönüştürülür.
- Siparişin sevk ve fatura süreci takip edilir.
- Tahsilat durumu müşteri kaydına yansıtılır.
- Satış sonrası görevler oluşturulur.
Entegrasyonun yönü ve otomasyon seviyesi kullanılan CRM çözümüne ve işletmenin onay süreçlerine göre belirlenmelidir.
Mikro Sipariş ve CRM Entegrasyonu
Mikro sipariş ve CRM entegrasyonu, satış temsilcisinin müşteriye ait açık siparişleri takip etmesini sağlar.
CRM müşteri ekranında şu bilgiler görüntülenebilir:
Sipariş numarası
Sipariş tarihi
Sipariş edilen ürünler
Sipariş miktarı
Teslim edilen miktar
Kalan miktar
Sipariş tutarı
Planlanan teslim tarihi
Sipariş durumu
Sevk edilen depo
Fatura durumu
İptal edilen miktar
Satış temsilcisi müşterinin siparişinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek için sürekli depo veya muhasebe departmanına danışmak zorunda kalmaz.
Siparişte gecikme yaşandığında müşteriye zamanında bilgi verilebilir.
Mikro İrsaliye, Fatura ve CRM Entegrasyonu
Satış süreci siparişin alınmasıyla sona ermez. Ürünün sevk edilmesi, faturanın oluşturulması ve tahsilatın yapılması gerekir.
Mikro entegre CRM programında müşteri kaydıyla şu ticari belgeler ilişkilendirilebilir:
Satış siparişleri
Sevk irsaliyeleri
Satış faturaları
İade faturaları
Hizmet faturaları
Tahsilat kayıtları
Açık hesap hareketleri
Satış temsilcisi müşteriye ait siparişin sevk edilip edilmediğini ve faturanın oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edebilir.
Fatura detaylarının satış personeline tamamen açılması yerine kullanıcı yetkisine göre yalnızca gerekli özet bilgiler gösterilebilir.
Mikro Cari Bakiye ve Tahsilat Takibi
Satış ekibinin müşterinin ödeme durumunu bilmeden yeni satış gerçekleştirmesi risk oluşturabilir.
Entegrasyon kapsamına göre CRM müşteri ekranında şu bilgiler gösterilebilir:
Toplam cari bakiye
Vadesi geçmiş bakiye
Açık faturalar
Yaklaşan ödeme tarihleri
Son tahsilat tarihi
Ortalama ödeme süresi
Risk limiti
Kullanılabilir risk tutarı
Ödeme performansı
Satış temsilcisi müşterinin ödeme durumunu dikkate alarak yeni teklif veya sipariş sürecini yönetebilir.
Vadesi geçen müşteriler için otomatik görev oluşturulabilir. Ancak tahsilat bilgilerinin görüntülenmesi kullanıcı yetkilerine göre sınırlandırılmalıdır.
Mikro Entegre CRM Görev ve Hatırlatma Yönetimi
Satış kayıplarının önemli nedenlerinden biri müşteriye zamanında geri dönüş yapılmamasıdır.
CRM sisteminde müşteri ve satış fırsatına bağlı görevler oluşturulabilir.
Görev türleri:
Müşteriyi arama
E-posta gönderme
Teklif hazırlama
Teklifi takip etme
Toplantı düzenleme
Müşteri ziyareti
Ürün demosu yapma
Fiyat onayı alma
Sözleşme gönderme
Sipariş durumunu kontrol etme
Ödeme hatırlatması yapma
Satış sonrası memnuniyet araması
Yenileme tarihini takip etme
Her görev için sorumlu kullanıcı, tarih, saat, öncelik ve açıklama belirlenebilir.
Tamamlanmayan veya geciken görevler yönetici ekranlarında görüntülenebilir.
Mikro Entegre CRM Görüşme Takibi
Müşteriyle gerçekleştirilen bütün görüşmeler merkezi olarak kayıt altına alınmalıdır.
Kaydedilebilecek aktivite türleri:
Telefon görüşmesi
E-posta
Online toplantı
Ofis toplantısı
Müşteri ziyareti
Ürün tanıtımı
Demo
Teklif sunumu
Teknik görüşme
Tahsilat görüşmesi
Şikâyet görüşmesi
Satış sonrası görüşme
Her görüşme için şu bilgiler tutulabilir:
Görüşme tarihi
Görüşülen yetkili
Görüşmeyi yapan personel
Görüşme konusu
Müşteri talebi
Görüşme sonucu
Bir sonraki işlem
Bir sonraki görüşme tarihi
Dosya ve dokümanlar
Satış temsilcisi değiştiğinde yeni kullanıcı müşterinin geçmiş görüşmelerini inceleyerek süreci kaldığı yerden sürdürebilir.
Mikro Jump CRM Entegrasyonu
Mikro Jump kullanan işletmeler, ihtiyaçlarına ve lisans yapılarına uygun CRM entegrasyonlarını değerlendirebilir.
Mikro Jump CRM entegrasyonu kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılabilir:
Cari hesap kartlarının aktarılması
Müşteri iletişim bilgilerinin eşleştirilmesi
Ürün ve stok bilgilerinin kullanılması
Fiyat listelerinin aktarılması
Satış geçmişinin görüntülenmesi
Teklif ve sipariş bağlantısı
Fatura özetlerinin görüntülenmesi
Bakiye ve risk bilgilerinin aktarılması
Satış temsilcilerinin eşleştirilmesi
Özel satış raporlarının hazırlanması
Veribis CRM, Mikro Jump ve Mikro Fly programlarıyla entegre kullanılabilen ve satış fırsatları ile satış personeli performansının yönetilmesini destekleyen çözümlerden biridir.
Kurulum öncesinde Mikro Jump sürümü, veri yapısı, kullanıcı sayısı ve ihtiyaç duyulan veri akışları analiz edilmelidir.
Mikro Fly CRM Entegrasyonu
Mikro Fly kullanan işletmeler için daha kapsamlı CRM ve ERP veri bağlantıları oluşturulabilir.
İşletmenin paketine ve entegrasyon çözümüne göre aşağıdaki süreçler değerlendirilebilir:
Müşteri ve cari hesap bağlantısı
Potansiyel müşteri yönetimi
Satış fırsatı takibi
Teklif ve sipariş entegrasyonu
Stok ve fiyat aktarımı
Sipariş, irsaliye ve fatura takibi
Cari bakiye ve risk bilgileri
Satış personeli yönetimi
Müşteri görüşme geçmişi
Satış hedefleri
Yönetici raporları
Özel dashboard ekranları
Mikro’nun ürün karşılaştırma bilgilerinde CRM ve ilişkiler yönetimi özelliklerinin ürün ve paketlere göre değiştiği belirtilmektedir. Bu nedenle kurulum öncesinde lisans kapsamı kontrol edilmelidir.
Veribis CRM Mikro Entegrasyonu
Veribis CRM, Mikro Jump ve Mikro Fly ile entegre kullanılabilen CRM çözümlerinden biridir.
Veribis CRM ile işletmeler müşteri bilgilerini takip edebilir, satış fırsatlarını yönetebilir ve satış personelinin performansını inceleyebilir.
Resmî ürün açıklamalarında çözümün farklı yerlerden erişilebilir olduğu ve Mikro Jump ile Mikro Fly programlarıyla entegre kullanılabildiği belirtilmektedir.
Veribis CRM Mikro entegrasyonu kapsamında değerlendirilebilecek süreçler:
Müşteri ve cari kart eşleştirmesi
Potansiyel müşteri yönetimi
Satış fırsatı takibi
Müşteri görüşme kayıtları
Satış personeli faaliyetleri
Mikro verilerinin CRM ekranlarında kullanılması
Satış performans raporları
Müşteri geçmişinin görüntülenmesi
Yönetici raporları
Entegrasyon kapsamı işletmenin kullandığı Mikro programı, lisansları ve ihtiyaç duyduğu iş akışlarına göre belirlenmelidir.
Mikro Entegre Saha Satış CRM Programı
Saha satış ekipleri müşterileri ofis dışında ziyaret ettiği için müşteri ve ticari verilere mobil olarak erişmek isteyebilir.
Tercih edilen CRM çözümünün web veya mobil erişim desteklemesi durumunda saha personeli şu işlemleri gerçekleştirebilir:
Müşteri bilgilerini görüntüleme
Müşteri konumuna ulaşma
Görüşme geçmişini inceleme
Yeni müşteri oluşturma
Ziyaret kaydı oluşturma
Görüşme notu ekleme
Satış fırsatı açma
Teklif bilgilerini görüntüleme
Açık siparişleri kontrol etme
Stok ve fiyat bilgisi inceleme
Görevleri güncelleme
Sonraki ziyaret tarihini planlama
Saha ekibinin oluşturduğu kayıtlar merkez ofisteki yöneticiler tarafından takip edilebilir.
Mobil özellikler tercih edilen CRM ürününün kapsamına göre değişebilir.
Mikro Entegre CRM Raporları
CRM sisteminin işletmeye sağladığı en önemli faydalardan biri müşteri ve satış verilerini ölçülebilir hale getirmesidir.
Hazırlanabilecek başlıca raporlar:
Yeni müşteri raporu
Potansiyel müşteri raporu
Müşteri kaynak raporu
Satış fırsatı raporu
Açık teklif raporu
Geciken teklif raporu
Teklif dönüşüm raporu
Siparişe dönüşen teklifler
Kaybedilen satış raporu
Satış kayıp nedenleri
Satış temsilcisi performansı
Bölge bazında satışlar
Sektör bazında müşteriler
Ürün bazında satış fırsatları
Müşteri satış geçmişi
Uzun süredir satış yapılmayan müşteriler
Cari bakiye ve risk raporu
Vadesi geçen müşteriler
Hedef ve gerçekleşen satış raporu
Tahmini satış raporu
Aylık satış projeksiyonu
Yönetici dashboard ekranlarında önemli göstergeler özet olarak sunulabilir:
Toplam açık fırsat tutarı
Bu ay gönderilen teklif tutarı
Bekleyen teklif sayısı
Kazanılan satışlar
Kaybedilen satışlar
Satış dönüşüm oranı
Geciken görevler
Vadesi geçmiş müşteri bakiyesi
Satış temsilcisi hedefleri
Excel Yerine Mikro Entegre CRM Kullanmanın Avantajları
Birçok işletme müşteri ve teklif takibine Excel ile başlamaktadır.
Müşteri, satış personeli ve teklif sayısı arttığında Excel dosyaları yetersiz kalabilir.
Excel ile müşteri takibinde yaşanabilecek sorunlar:
Aynı müşteri birden fazla kez kaydedilebilir.
Dosyanın hangi sürümünün güncel olduğu bilinmeyebilir.
Müşteri görüşmeleri düzenli tutulamayabilir.
Görev ve hatırlatma sistemi bulunmaz.
Teklifler müşteri aktiviteleriyle ilişkilendirilemez.
Satış fırsatları aşamalı olarak takip edilemez.
Mikro cari bilgileri otomatik görüntülenemez.
Stok ve fiyat bilgileri güncel olmayabilir.
Kullanıcı yetkilendirmesi sınırlı kalır.
Satış personeli performansı ölçülemez.
Kayıtlar yanlışlıkla silinebilir.
Gerçek zamanlı yönetici raporları alınamaz.
Müşteri verileri çalışanların kişisel bilgisayarlarında kalabilir.
Mikro entegre CRM programı müşteri, satış ve ticari verileri merkezi bir sistemde birleştirerek bu sorunları azaltabilir.
Mikro Entegre CRM Programı Hangi İşletmeler İçin Uygundur?
Mikro entegre CRM programı, Mikro Yazılım kullanan ve düzenli müşteri veya satış takibi yapan işletmeler için uygundur.
Başlıca kullanım alanları:
Üretim firmaları
Toptan satış işletmeleri
Makine üreticileri
Otomotiv yan sanayi firmaları
Tekstil işletmeleri
Gıda şirketleri
Plastik ve ambalaj firmaları
Yazılım şirketleri
Teknik servis işletmeleri
İnşaat şirketleri
Danışmanlık firmaları
Lojistik işletmeleri
E-ticaret firmaları
Saha satış ekipleri
Bayi ağı bulunan şirketler
Proje bazlı çalışan işletmeler
Kurumsal hizmet firmaları
Özellikle aşağıdaki sorunları yaşayan işletmeler Mikro entegre CRM sistemine ihtiyaç duyabilir:
Müşteri bilgileri farklı dosyalarda tutuluyorsa
Satış personelinin görüşmeleri takip edilemiyorsa
Gönderilen teklifler unutuluyorsa
Tekliflerin satışa dönüşüm oranı bilinmiyorsa
Satış ekibi Mikro verilerine ulaşamıyorsa
Müşteri bakiyesi için sürekli muhasebeye danışılıyorsa
Stok ve fiyat bilgileri güncel paylaşılmıyorsa
Satış hedefleri ölçülemiyorsa
Müşteri geçmişi çalışanların kişisel notlarında kalıyorsa
Mikro Entegre CRM Programında Olması Gereken Özellikler
Profesyonel bir Mikro entegre CRM programında aşağıdaki özellikler değerlendirilmelidir:
Potansiyel müşteri yönetimi
Müşteri kartı yönetimi
Müşteri yetkilisi takibi
Görüşme ve aktivite kayıtları
Görev ve hatırlatma sistemi
Satış fırsatı yönetimi
Teklif takip sistemi
Teklif revizyon takibi
Tekliften siparişe dönüşüm
Mikro cari hesap entegrasyonu
Mikro stok entegrasyonu
Mikro fiyat listesi entegrasyonu
Sipariş takibi
İrsaliye ve fatura takibi
Cari bakiye görüntüleme
Risk ve vade kontrolü
Tahsilat takibi
Satış temsilcisi yönetimi
Kullanıcı yetkilendirme
Saha satış desteği
Mobil erişim
Yönetici dashboard ekranları
Özel raporlar
Veri aktarımı
Teknik destek
Her işletmenin bu özelliklerin tamamına ihtiyacı olmayabilir. İhtiyaç analizi yapılarak gerekli modüller belirlenmelidir.
Mikro Entegre CRM Programı Fiyatları
Mikro entegre CRM programı fiyatları tek bir sabit tutardan oluşmayabilir.
Toplam maliyet aşağıdaki unsurlara göre değişebilir:
Kullanılan Mikro programı
Mikro Jump veya Mikro Fly altyapısı
CRM çözümü
CRM kullanıcı sayısı
Mikro kullanıcı sayısı
Cari kart sayısı
Müşteri verisi büyüklüğü
Entegrasyon kapsamı
Stok ve fiyat entegrasyonu
Teklif ve sipariş bağlantısı
Fatura ve tahsilat entegrasyonu
Mobil erişim ihtiyacı
Kullanıcı yetkilendirmeleri
Özel alan talepleri
Özel raporlar
Dashboard tasarımları
Mevcut verilerin aktarılması
Kurulum ve yapılandırma
Kullanıcı eğitimleri
Teknik destek kapsamı
İşletmeye özel geliştirmeler
CRM programı değerlendirilirken yalnızca lisans bedeli değil; kurulum, entegrasyon, veri aktarımı, eğitim ve destek maliyetleri birlikte değerlendirilmelidir.
İşletmenin ihtiyacından daha düşük kapsamlı bir sistem manuel işlemlerin devam etmesine, gereğinden fazla kapsamlı bir sistem ise kullanılmayan modüller için ek maliyet oluşmasına neden olabilir.
Doğru Mikro Entegre CRM Programı Nasıl Seçilir?
Mikro entegre CRM programı seçmeden önce aşağıdaki sorular yanıtlanmalıdır:
Hangi Mikro programı kullanılıyor?
Mikro programının hangi sürümü kullanılıyor?
Kaç CRM kullanıcısı olacak?
Potansiyel müşteri takibi yapılacak mı?
Satış fırsatları aşamalı yönetilecek mi?
Teklifler CRM üzerinden hazırlanacak mı?
Teklifler Mikro siparişine dönüşecek mi?
Stok ve fiyat bilgileri CRM sistemine aktarılacak mı?
Cari bakiye ve risk bilgileri görüntülenecek mi?
Sipariş ve fatura durumları takip edilecek mi?
Saha satış personeli sistemi kullanacak mı?
Mobil erişim gerekli mi?
Kullanıcı yetkilendirmesi nasıl yapılacak?
Mevcut müşteri verileri nerede bulunuyor?
Özel raporlar hazırlanacak mı?
Başka yazılımlarla entegrasyon yapılacak mı?
Teknik destek ve eğitim alınacak mı?
Doğru çözüm, işletmenin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarını değil gelecekteki kullanıcı ve müşteri artışını da karşılayabilmelidir.
Mikro Entegre CRM Programı Kurulumu
Başarılı bir CRM entegrasyonu yalnızca yazılımın kurulmasıyla tamamlanmaz.
İşletmenin mevcut satış, teklif, sipariş ve müşteri yönetimi süreçleri analiz edilmelidir.
Kurulum süreci genel olarak şu aşamalardan oluşur:
- İşletmenin satış süreci analiz edilir.
- Kullanılan Mikro ürünü ve sürümü incelenir.
- Mikro veritabanı yapısı kontrol edilir.
- CRM kullanıcı sayısı belirlenir.
- Müşteri kartı alanları hazırlanır.
- Potansiyel müşteri kaynakları tanımlanır.
- Satış fırsatı aşamaları oluşturulur.
- Görev ve aktivite türleri belirlenir.
- Kullanıcı yetkileri hazırlanır.
- Mikro cari kart bağlantısı yapılandırılır.
- Stok ve fiyat entegrasyonu planlanır.
- Teklif ve sipariş akışı hazırlanır.
- Fatura ve tahsilat bilgileri için yetkiler belirlenir.
- Mevcut müşteri verileri temizlenir.
- Veriler CRM sistemine aktarılır.
- Özel raporlar hazırlanır.
- Kullanıcı eğitimleri verilir.
- Test işlemleri gerçekleştirilir.
- Canlı kullanıma geçilir.
- Teknik destek ve geliştirme süreci başlatılır.
CRM sistemi satış personelinin günlük çalışma düzenine uygun hazırlanmazsa kullanıcılar sistemi benimsemeyebilir.
Bu nedenle gereksiz alanlardan ve karmaşık ekranlardan kaçınılmalı, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu işlemlere hızlı ulaşması sağlanmalıdır.
Mikro CRM Veri Aktarımı
İşletmenin mevcut müşteri verileri farklı kaynaklarda bulunabilir:
Excel dosyaları
Mikro cari hesap kartları
Eski CRM programları
E-posta listeleri
Web sitesi formları
Telefon rehberleri
Saha satış kayıtları
Farklı ERP programları
Veri aktarımı yapılmadan önce kayıtlar kontrol edilmelidir.
Aynı müşteriye ait birden fazla kayıt birleştirilmeli, eksik iletişim bilgileri belirlenmeli ve kullanılmayan kayıtlar ayrıştırılmalıdır.
Kontrol edilmeden aktarılan veriler yeni CRM sisteminde de veri kirliliğine neden olur.
Mikro cari kartlarında bulunan kayıtlarla Excel listelerindeki potansiyel müşteri kayıtlarının birbirinden ayrılması gerekir.
Mikro Entegre CRM Kullanıcı Eğitimi
CRM sisteminin başarılı olması için kullanıcıların ekranları ve satış süreçlerini doğru öğrenmesi gerekir.
Kullanıcı eğitimlerinde şu konular ele alınabilir:
Yeni potansiyel müşteri oluşturma
Müşteri bilgilerini güncelleme
Müşteri yetkilisi tanımlama
Görüşme kaydı oluşturma
Görev ve hatırlatma hazırlama
Satış fırsatı açma
Satış aşamasını güncelleme
Teklif hazırlama
Teklif revizyonu yapma
Mikro cari bilgilerini görüntüleme
Stok ve fiyat kontrolü
Tekliften siparişe geçiş
Müşteri geçmişini inceleme
Raporları kullanma
Geciken görevleri takip etme
Kullanıcı yetkilerini yönetme
Entegrasyon hatalarını kontrol etme
Satış temsilcileri ve yöneticiler için farklı eğitim içerikleri hazırlanabilir.
Hesap Yazılım Mikro Entegre CRM Çözümleri
Hesap Yazılım Bilişim ve Danışmanlık LTD. ŞTİ., Mikro Yazılım kullanan işletmelere müşteri, satış ve ERP entegrasyonu çözümleri sunmaktadır.
Sunulan hizmetler:
Mikro entegre CRM programı danışmanlığı
Mikro CRM kurulumu
Mikro Jump CRM entegrasyonu
Mikro Fly CRM entegrasyonu
Veribis CRM entegrasyonu
Mikro cari hesap CRM entegrasyonu
Mikro stok ve fiyat entegrasyonu
Potansiyel müşteri yönetimi
Satış fırsatı yönetimi
Teklif takip sistemi
Tekliften siparişe entegrasyon
Sipariş, irsaliye ve fatura takibi
Cari bakiye ve risk takibi
Saha satış çözümleri
Müşteri verisi aktarımı
Kullanıcı yetkilendirme
Özel CRM raporları
Yönetici dashboard ekranları
Kullanıcı eğitimleri
Uzaktan teknik destek
İşletmeye özel yazılım geliştirme
İşletmenin mevcut Mikro altyapısı analiz edilerek ihtiyaç duyulan veri akışı ve CRM modülleri belirlenir.
Standart bir kurulum yerine işletmenin gerçek satış süreçlerine uygun yapılandırma gerçekleştirilir.
Mikro Entegre CRM Programı ile Satış Kayıplarını Azaltın
Yeni müşteri bulmak kadar gelen müşteri taleplerini doğru takip etmek de önemlidir.
Müşteriye geç dönüş yapılması, gönderilen teklifin unutulması, güncel olmayan fiyat verilmesi veya cari riskin kontrol edilmemesi satış ve tahsilat sorunlarına neden olabilir.
Mikro entegre CRM programı sayesinde:
Müşteri bilgileri tek merkezde toplanabilir.
Potansiyel müşteriler kayıt altına alınabilir.
Müşteri görüşmeleri saklanabilir.
Satış fırsatları aşamalı olarak takip edilebilir.
Görev ve hatırlatmalar oluşturulabilir.
Bekleyen teklifler kontrol edilebilir.
Teklifler siparişe dönüştürülebilir.
Mikro stok ve fiyat bilgileri kullanılabilir.
Cari bakiye ve risk bilgileri görüntülenebilir.
Sipariş ve fatura süreçleri izlenebilir.
Satış personelinin performansı ölçülebilir.
Kaybedilen satış nedenleri analiz edilebilir.
Yönetici raporları hazırlanabilir.
Müşteri bilgilerinizi dağınık dosyalarda, görüşmeleri kişisel notlarda ve teklifleri farklı klasörlerde tutmak yerine Mikro entegre CRM programıyla merkezi olarak yönetebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Mikro entegre CRM programı nedir?
Müşteri görüşmeleri, satış fırsatları, teklifler ve görevler gibi CRM süreçlerini Mikro içerisindeki cari hesap, stok, fiyat, sipariş, fatura ve tahsilat verileriyle ilişkilendiren müşteri yönetimi çözümüdür.
Mikro CRM ile MikroCRM portalı aynı mıdır?
Hayır. MikroCRM portalı lisans, web üyeliği, servis ve eğitim sürelerinin takip edildiği kullanıcı platformudur. Müşteri ve satış yönetimi CRM çözümü ise işletmenin kendi müşterilerini ve satış faaliyetlerini takip etmek için kullanılır.
Mikro Jump ile CRM entegrasyonu yapılabilir mi?
İşletmenin sürümü, lisansı ve tercih edilen CRM çözümü uygun olduğunda Mikro Jump ile cari, stok, fiyat, sipariş ve müşteri yönetimi entegrasyonları değerlendirilebilir.
Mikro Fly ile CRM entegrasyonu yapılabilir mi?
Mikro Fly kullanan işletmeler için müşteri, cari hesap, stok, teklif, sipariş ve raporlama süreçlerini kapsayan CRM entegrasyonları oluşturulabilir. Kullanılabilecek özellikler paket kapsamına göre değişebilir.
Veribis CRM Mikro ile entegre midir?
Veribis CRM, Mikro Jump ve Mikro Fly programlarıyla entegre kullanılabilen CRM çözümlerinden biridir.
Mikro cari hesapları CRM sistemine aktarılabilir mi?
Uygun entegrasyonla Mikro cari kartları CRM müşteri kayıtlarıyla eşleştirilebilir. Aktarılacak alanlar ve veri yönü proje kapsamında belirlenir.
Mikro stok bilgileri CRM üzerinden görülebilir mi?
Entegrasyon kapsamına göre ürün, fiyat ve depo stok bilgileri CRM ekranlarında görüntülenebilir.
Mikro CRM ile teklif hazırlanabilir mi?
Tercih edilen CRM çözümünün özelliklerine göre müşteri ve ürün bilgileri kullanılarak teklif hazırlanabilir ve teklif aşamaları takip edilebilir.
CRM teklifi Mikro siparişine dönüştürülebilir mi?
Uygun entegrasyon altyapısıyla onaylanan teklif bilgileri Mikro satış siparişine aktarılabilir. Otomasyon seviyesi işletmenin süreçlerine göre belirlenir.
Mikro CRM ile cari bakiye takip edilir mi?
CRM müşteri ekranında cari bakiye, vade ve risk bilgilerinin görüntülenmesi sağlanabilir. Bu bilgiler kullanıcı yetkilerine göre sınırlandırılabilir.
Mikro CRM ile satış personeli takip edilebilir mi?
Satış personelinin müşteri görüşmeleri, görevleri, ziyaretleri, teklifleri, satış fırsatları ve dönüşüm oranları raporlanabilir.
Mikro CRM mobil kullanılabilir mi?
Mobil veya web kullanımı tercih edilen CRM çözümünün özelliklerine bağlıdır. Mobil erişim sunan çözümler saha satış personeli tarafından kullanılabilir.
Mikro entegre CRM programı fiyatı ne kadar?
Fiyat; kullanıcı sayısı, kullanılan Mikro ürünü, CRM çözümü, veri aktarımı, entegrasyon kapsamı, özel raporlar, eğitim ve teknik destek ihtiyaçlarına göre değişir.
Excel müşteri kayıtları Mikro CRM’e aktarılabilir mi?
Excel dosyalarındaki müşteri kayıtları kontrol edilip temizlendikten sonra CRM sistemine aktarılabilir.
İşletmeye özel Mikro CRM raporu hazırlanabilir mi?
Mikro ve CRM veri yapısı uygun olduğunda işletmeye özel müşteri, teklif, sipariş, satış personeli ve yönetici raporları hazırlanabilir.
Mikro Entegre CRM Programı Danışmanlık ve Teknik Destek
Müşteri bilgilerinizi tek merkezde toplamak, tekliflerinizi düzenli takip etmek, satış fırsatlarınızı yönetmek ve Mikro ticari verilerinizi CRM sisteminizle birleştirmek için Hesap Yazılım ile iletişime geçebilirsiniz.
Hesap Yazılım Bilişim ve Danışmanlık LTD. ŞTİ.
Mikro Entegre CRM Programı – Mikro Müşteri Takibi – Mikro Satış Yönetimi – Mikro Jump CRM – Mikro Fly CRM – Veribis CRM Entegrasyonu
E-posta: info@hesapyazilim.com
Web: www.hesapyazilim.com
